江湖术士茅山明（吴耀汉 饰）法术不精，鬼点子倒层出微微摇头，陈源突然上前一步，右掌往大夫人颈动脉上一切，顿时将大夫人弄昏过去。不是陈源嫌大夫人语气严厉了，而是陈源已经看出大夫人是无论如何也不会告诉他雅夫人住哪间房间的。不穷，经常带着大宝（吕方 饰）、小宝二鬼骗吃骗喝。在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼，连夜逃走。深夜时分，茅山明闯进以寂静之村。时村庄遭受邪祟马贼搔扰，戒备森严。茅山明被保安队长（楼南光 饰）误作马贼抓获，幸亏道长九叔（林正英 饰）及时出现才逃过一劫。 正在此时，马贼杀到，经过一场大战，村民成功将马贼击退。因一场纷争，大宝小宝被九叔收去。茅山明从此认识到人鬼殊途的道理，决定和二鬼分手，然大宝却被擅长法术的马贼虏去……
